Gerd Bennewirtz-Fonds-Kapitalanleger-Frage: Was hat der Falcon Gold Equity Fund A im Portfolio?

29. September 2011 von um 20:30 Uhr
Fragen zu aktuellen FondsThemen? Gerd Bennewirtz antwortet.Die Fragen unserer Kunden haben allesamt mit der Verunsicherung aufgrund der aktuellen Lage an den Märkten zu tun: „Was passiert mit dem Euro?“„Sind Staatsbankrotte zu erwarten?“„Welche Inflation kommt auf uns zu?“„Wie entwickeln sich die Finanzierungszinsen?“„Ist Gold noch attraktiv?“ Solche Fragen hören wir sehr häufig. Hier die Antworten. ...

Zuverlässigkeit zählt bei uns doppelt. Tag für Tag! Gerd Bennewirtz-Fonds-Kaufen-Anleger-Portfolio? Was Investoren, Sparer und Kapitalanleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit Investmentfonds steht: Was hat der Falcon Gold Equity Fund A im Portfolio? Das Wachstum des Falcon Gold Equity Fund A (WKN 972376, ISIN CH0002783535) kann sich durchaus sehen lassen. FondsManager Joseph Foster tätigt weltweit für seine Investoren, Kapitalanleger und Sparer Investments in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen der Goldgewinnungsbranche. Gesellschaften, die in der Vermarktung und Verarbeitung von Gold tätig sind, kommen für Foster und seinen Falcon Gold Equity Fund A ebenfalls als Investment für das Portfolio seiner Kapitalanleger, Sparer und Investoren in Frage. Größte Einzeltitel sind Goldcorp mit einem Anteil von 8,63 Prozent und Kinross Gold mit einem Anteil von 6,16 Prozent am FondsVolumen. Andere Edel- oder Buntmetalle, sowie Edelsteine können bis zu einer Höhe von 25 Prozent des FondsVermögens für Privatanleger im Portfolio hinzugekauft werden. Der für seine Investoren mit einem Investmentvolumen von 299 Millionen Euro ausgestattete Fonds schaffte in den vergangenen 5 Jahren eine beachtliche Wertsteigerung von 122,47 Prozent auf Eurobasis. Allerdings blieb das Portfolio des  Falcon Gold Equity Fund A auch in den letzten Wochen nicht von den jüngsten Kursrutschen verschont. So verlor der Fonds für seine Anleger -2,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Warum ist das so und wieso hat der Fonds während der letzten Jahre insgesamt für die Investments der Kapitalanleger, Sparer und Investoren so gut abgeschnitten? Gerd Bennewirtz, FondsBerater und Geschäftführer der SJB FondsSkyline OHG 1989 wird konkret und geht dieser Frage auf den Grund. 

Das Anlageziel des Falcon Gold Equity Fund A ist es, in ein Portfolio von Aktien im Goldförder-, -verarbeitungs- und –Vermarktungsbereich zu investieren und nachhaltig Überrendite zu erwirtschaften. FondsManager Foster definiert seine Rolle bei Falcon Gold Equity Fund A bei den Investments in das Portfolio für seine Privatanleger, Sparer und Investoren deutlich. Er bewertet Unternehmen durch das Kennenlernen seines Managements und der vorhandenen Vermögensgegenstände und ist seit über 20 Jahren im für Kapitalanleger, Sparer und Investoren interessanten Goldmarkt tätig. Durch den seit 10 Jahren steigenden Goldpreis erhöhte sich auch die Produktivität des ganzen Sektors. Investments in Form von „sicheren“ Staatsanleihen sind in Zeiten der europäischen und US-amerikanischen Schuldenkrise für Anleger, Sparer und Investoren keine Alternative: „Schulden können nicht bis ins Unendliche steigen – ohne dass es negative Auswirkungen auf die Anleihemärkte hat“ so der FondsManager. Goldaktien haben für die Investments der Kapitalanleger, Sparer und Investoren allerdings wenig mit der Sicherheit des teuren Edelmetalls zu tun. Man ist eher, wie bei Investments in andere Aktiensektoren auch, am Ergebnis des zugrundeliegenden Unternehmens beteiligt. Die zugrundeliegende Gewinn- und Verlustrechnung ist das ausschlaggebende Argument für die Investments der Anleger, Sparer und Investoren. Die Erträge aus dem Goldverkauf müssen die Aufwendungen decken. Das hat in der Vergangenheit für die Investments der Sparer,Privatanleger und Investoren zu erheblichen Verlusten geführt. Foster sucht für den Falcon Gold Equity Fund A von daher Aktien unabhängig von Region und Benchmark und hat sich mit dieser taktischen Aufteilung des Portfolios für die Investments seiner Anleger, Sparer und Investoren gegenüber dem Vergleichsindex FTSE klar durchgesetzt. So lag der Falcon Gold Equity Fund A laut SJB Research bei der kumulierten Wertentwicklung über den Zeitraum der letzten 5 Jahre mit einer Differenz von 80,45 Prozentpunkten über dem FTSE Gold Mining Index. Das Volumen der Investments im Portfolio aller Kapitalanleger, Sparer und Investoren im Falcon Gold Equity Fund A beträgt derzeit 299 Mio. Euro.

Der FondsManager des Falcon Gold Equity Fund A Joseph Foster setzt bei den Investments im Portfolio für seine Sparer und Investoren primär auf  kleine und mittlere Goldminen. Auf die 10 größten Titel im Portfolio entfielen am 31. Juli 2011 rund 47,31 Prozent der Investments der Anleger, Sparer und Investoren. Foster scheint für die Investments seiner Privatanleger, Sparer und Investoren vor allem von kanadischen Goldunternehmen angetan zu sein. Goldcorp, Kinross Gold, Iamgold und Agnico Eagle Mines Ltd. sind mit jeweils 8,63 Prozent, 6,16 Prozent, 5,60 Prozent und 4,9 Prozent unter den ersten fünf Positionen im Portfolio des Investments beim Falcon Gold Equity Fund A. An vierter Stelle folgt im Portfolio des Investments für die Kapitalanleger, Sparer und Investoren der britische Randgold Ressources mit einem Anteil am Portfolio von 5,48 Prozent. Newmont Mining ist eine US-Amerikanische Goldfirma und operiert mit einem Anteil von 4,9 Prozent der Investments für das Portfolio des Falcon Gold Equity Fund A an 6. Stelle. Danach folgen wieder kanadische Unternehmen im Portfolio des Falcon Gold Equity Fund A. Auf Platz 7 und 9 des Portfolios befinden sich mit jeweils 4,57 Prozent New Gold und Osisko Mining Corp. mit 4,22 Prozent. Lediglich die zehnt größte Position im Portfolio des Falcon Gold Equity Fund A ist mit einem Anteil von 3,75 Prozent mit Silver Wheaton ein Unternehmen, welches sich überwiegend mit dem Edelmetall Silber beschäftigt. Dem Portfolio ist ein Investment aus dem rohstoffreichen Australien an achter Stelle beigemischt. Newcrest Miningist für die Investoren und Sparer mit einem Anteil am Portfolio in Höhe von 4,48 Prozent vertreten. Der Focus des Falcon Gold Equity Fund A liegt in seinem Portfolio somit zu 98,12 Prozent bei Edelmetallen. Nur 1,88 Prozent im Portfolio sind für Sparer und Investoren in sonstigen Investments angelegt.

Die jüngste Wertentwicklung des Falcon Gold Equity Fund A von -2,05 Prozent sieht für Privatanleger, Sparer und Investoren absolut nicht gut aus. Sie steht laut SJB Research durch die Handelsstrategie und ein aktives Portfoliomanagement von Joseph Foster aber mit einer Differenz von 1,23 Prozent besser da als der für diesen Fonds als Benchmark relevante FTSE Gold Mining Index.

SJB Fazit von Gerd Bennewirtz: Gold verzeichnete in den letzten 10 Jahren einen enormen Anstieg von 263,25 US-Dollar  am 15. Januar 2001 auf ein vor ein paar Wochen gültiges Rekordhoch von über 1.900 US-Dollar. Privatanleger, Sparer und Investoren sehen das gelbe Edelmetall und die damit einhergehenden Investments als Absicherung gegen Inflation, Währungsschnitt oder den Zusammenbruch des Weltfinanzsystems. Die Edelmetallminenbranche kann vom guten Goldpreis für den Kapitalanleger profitieren, solange die Explorationskosten die Einnahmen nicht übersteigen. Insofern hat Foster eine gute Strategie bei der Auswahl der Investments für das Portfolio. Da der Falcon Gold Equity Fund A durch den Abwärtstrend am Aktienmarkt nun mit in den Sog nach unten gezogen wurde, die Auswahl im Portfolio aber stimmt, ist ein Investment in den Fonds des Falcon Gold Equity Fund A unter antizyklischen Gesichtspunkten überlegenswert.

 

Gerd Bennewirtz, Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer: FondsRatschlag!

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