Fonds-Wissen-Bennewirtz-Fonds-Spezialist-Anleger-FondsVergleich: Feri!

07. September 2011 von um 21:46 Uhr
Bennewirtz Gründungsgesellschafter und Geschäftleiter der SJB.Was ist wichtig? Was kann ich hier tun? Wie komme wieder raus? Leser der Encyclopaedia Britan­nica standen 1771 vor den gleichen Herausforderungen wie Sie jetzt. Einziger Unterschied: Das Wissen hat sich alle 15 Jahre verdoppelt. Das SJB FondsWissen bietet Ihnen Orientierung. Durch Kon­zen­tration auf das Wichtige. Durch anschauliche Texte. Schlagen Sie ein neues einzig­artiges Kapitel auf. ...

Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter!Gerd Bennewirtz-Fonds-Wissen-FondsRating: Was Investoren, Sparer und Anleger aktuell interessiert! Die Wissensfrage heute, die im Zusammenhang mit Investmentfonds steht: Was ist ein FondsVergleich von Feri? Das FondsRating von Feri EuroRating Services wird seit 1999 erhoben. Es basiert auf der Bewertung der Managementqualität unter Ausschluss der Einflüsse des jeweiligen Marktes. „Ziel des Ratings ist es, den Anteil des FondsManagements an der Outperformance und Risikominderung des Fonds zu bewerten“, erläutert SJB-FondsSpezialist Gerd Bennewirtz aus Korschenbroich.

Feri Euro Rating Services gewichtet den Performance-Indikator im Gesamtrating sehr hoch, nämlich mit 70 Prozent, erklärt das SJB Research. Analysekriterien sind die relative Performance gegenüber dem jeweiligen Marktindex (gewichtet mit 24,5 Prozent), die langfristige Ertragskraft (17,5 Prozent) sowie die Stabilität der FondsPerformance (28,0 Prozent). In dem mit 30 Prozent gewichteten Risiko-Indikator werden das Timingrisiko (7,5 Prozent), das Verlustrisiko (18,0 Prozent) und das Verhaltensrisiko (4,4 Prozent) analysiert. Die Bewertung erfolgt in Abhängigkeit der FondsHistorie sowohl quantitativ als auch qualitativ. Bei Fonds mit einer Historie unter fünf Jahren wird der Managementindikator mit bis zu 50 Prozent gewichtet. Hier erfolgt die Bewertung über Interviews und Fragebögen. Dabei werden die Teamqualität, das Produktverständnis, der Research Support sowie die Entscheidungsprozesse erhoben und bewertet. Je jünger der Fonds, desto höher ist das Gewicht dieser qualitativen Informationen. Bei einer Historie unter fünf Jahren werden FondsRatings von Feri im Auftrag der jeweiligen FondsGesellschaft vorgenommen. Ab einer Historie von fünf Jahren erfolgt das Rating ohne Auftrag. Die Reichweite der Prognose ist auf einen Anlagehorizont von drei Jahren angelegt. Testuntersuchungen aller Feri Ratings belegen: Fonds mit einem A oder B Rating (sehr gut, gut) erzielen über diesen Zeitraum im Durchschnitt ein deutlich besseres Ergebnis als Fonds, die mit C, D oder E (durchschnittlich, unterdurchschnittlich, schwach) bewertet werden.

SJB Fazit von Gerd Bennewirtz: Vor dem Markteintritt von Morningstar und Lipper im Jahr 2001 zählte Feri zu den Marktführern in Deutschland, allerdings im Wesentlichen auf dem Gebiet der institutionellen Anleger. Das hat sich geändert. Mit seinem anlegerbezogenen Ansatz – Wie bekomme ich viel Rendite bei wenig Risiko? – zielte Feri schnell auch auf die Privatinvestoren. Mit scheinbaren Kleinigkeiten zeigen die Bad Homburger, dass sie ihr Geschäft verstehen: Ratings mit dem Kürzel „ur“ bedeutet, dass der Fonds unter Beobachtung steht, weil sich im FondsManagement etwas verändert hat. Für Sparer, Anleger und Investoren eine eminent wichtige Information! Denn mit neuem Management kann ein Fonds seine Charakteristik vollkommen verändern und unbrauchbar werden für das Depot des Investors. Erster Schritt: Ein umfassender Depotcheck.

 

Gerd Bennewirtz, Geschäftsführer der SJB: FondsRatschlag

Empfehlung von FondsSpezialist Gerd Bennewirtz für den FondsBlog und den FondsBlogger: Sie wollen mehr FondsAuskünfte von Ihrer SJB FondsSkyline OHG 1989? Sie wünschen sich eine direkte Antwort auf Ihre individuelle(n) FondsFrage oder FondsFragen bevor Sie Fonds, Funds oder einen Fund kaufen? Sie wollen als Anleger, Sparer und Investor neben der Frage – Was ist ein Fondsvergleich von Feri? – vertiefende Informationen, Nachrichten und Analysen auch Auskünfte rund um das Thema Geldanlage und zu Investmentfonds sowie den Spezialthemen finden? Diese finden Sie auf allen auch hier verlinkten SJB-Internetseiten. Ob Beratung, Verwaltung oder Rabatte. Kein Problem. Einfach Anfragen. Für Kunden gibt es zukünftig das FondsPortal mit direktem, exklusiven Depotzugang. Bis Sie Kunde geworden sind lieber Blogger, Ihre direkte Frage einfach hier im Blog, oder kurz unter Fragen stellen. Alternativ besuchen Sie uns doch einfach einmal zu einem Webinar, Seminar oder direkt zu einer individuellen Beratung in unserem Büro in Korschenbroich. Wir freuen uns immer. Genau auf Sie!

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