Bennewirtz-SJB-Fonds-Spezialist-Investoren-Wissen-Alpha: Was sagt das bei Fonds aus?

19. Juli 2011 von um 14:45 Uhr
Bennewirtz Gründungsgesellschafter und Geschäftleiter der SJB.Was ist wichtig? Was kann ich hier tun? Wie komme wieder raus? Leser der Encyclopaedia Britan­nica standen 1771 vor den gleichen Herausforderungen wie Sie jetzt. Einziger Unterschied: Das Wissen hat sich alle 15 Jahre verdoppelt. Das SJB FondsWissen bietet Ihnen Orientierung. Durch Kon­zen­tration auf das Wichtige. Durch anschauliche Texte. Schlagen Sie ein neues einzig­artiges Kapitel auf. ...

Bei der FondsAuswahl zählt die Unabhängigkeit vom Anbieter!SJB-Fonds-Wissen-Alpha: Was Investoren, Sparer und Anleger interessiert! Die Wissenfrage zu Investmentfonds heute: Was sagt das Alpha aus? Antworten von SJB FondsSkyline OHG 1989, FondsSpezialist Gerd Bennewirtz aus Korschenbroich.

Die Faustregel für die Bewertung von Alpha lautet: Ein positiver Alpha-Wert ist gut. Je positiver, desto besser der Fonds. In der Investmentanalyse ist Alpha eine der „Griechen“-Kennziffern, nämlich die für Renditechancen.

Sie misst die Mehrrendite, die über der Rendite des Marktes liegt. Das Alpha beziffert jenen Teil der Rendite, der auf aktive Titelauswahl zurückzuführen ist. Beispiel: Ein Alpha von 5 zeigt an, dass der Fonds bei einer Nullentwick-lung des Index 5 Prozent Mehrrendite erzielt hat, ohne dafür ein höheres Risiko einzugehen. Ein positives Alpha deutet darauf hin, dass sich ein aktives FondsManagement renditetechnisch für den Investor mehr ausge-zahlt hat, als passiv einem Index zu folgen. Dabei muss ein positives Alpha nicht zwangsläufig bedeuten, dass die absolute Rendite eines Fonds positiv ist. Gibt ein Index innerhalb eines Jahres -10 Prozent ab, ein Fonds verliert dagegen nur -5 Prozent, hat der FondsManager ein positives Alpha erwirtschaftet, in dem er die Fonds-Verluste für seine Investoren minimiert hat. Die Kennziffer ist vor allem ein Leistungsnachweis, mit dem ein FondsManager den Erfolg seiner Tätigkeit anzeigen kann.

 

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Kategorien: Wissen. Konzentriert.
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