SJB-Bennewirtz-Fonds-Anlegerfrage: Wie lief die Suche nach globalen Aktienfonds der Stockpicker im Morningstar Report 2012?

15. März 2012 von um 19:30 Uhr
Fragen zu aktuellen FondsThemen? Gerd Bennewirtz antwortet.Die Fragen unserer Kunden haben allesamt mit der Verunsicherung aufgrund der aktuellen Lage an den Märkten zu tun: „Was passiert mit dem Euro?“„Sind Staatsbankrotte zu erwarten?“„Welche Inflation kommt auf uns zu?“„Wie entwickeln sich die Finanzierungszinsen?“„Ist Gold noch attraktiv?“ Solche Fragen hören wir sehr häufig. Hier die Antworten. ...

Zuverlässigkeit zählt bei uns doppelt. Tag für Tag! SJB-Fonds-kaufen-Fonds-FondsAuswahl? Was Investoren, FondsSparer und Anleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit Aktienfonds steht: Wie lief die Suche nach globalen Aktienfonds der Stockpicker im Morningstar Report 2012? Investoren, Anleger und FondsSparer fassen langsam wieder Vertrauen in die Auswahl von Aktienfonds der Stockpicker als Investment Basis. Laut Investment Statistik des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI) mit Sitz in Frankfurt am Main haben FondsSparer, Investoren und Anleger Substanz und Liquidität der Auswahl der 2.594 Aktienfonds im Januar 2012 mit rund 1,2 Milliarden Euro netto an neuen Mitteln ausgestattet. Rund 407 Millionen Euro dieses Kapitals der FondsSparer, Investoren und Anleger flossen in die Auswahl der 557 Aktienfonds, bei denen die Stockpicker im FondsManagement ihre Aktien Quote ihrer Investment Basis mit einem globalen Ansatz bestücken. Passend dazu erklärt Ihre Werbung. Hier?ein aktueller Report als Dienstleistung des Analysehauses Morningstar mit Sitz in Frankfurt am Main, welche globalen Aktienfonds, die durch die Auswahl der Stockpicker langfristiger besser abschneiden als der Marktdurchschnitt, sich auch in der Hausse der Aktien Quote Anfang 2012 gut entwickelt haben. FonderVerwalter Gerd Bennewirtz, Geschäftsführer der SJB FondsSkyline OHG 1989, erklärt als Dienstleistung für die Aktien Quote der Investment Basis privater Anleger, FondsSparer und Investoren die Ergebnisse aus dem Morningstar Report über die Fähigkeiten der Stockpicker bei der Auswahl für Substanz und Liquidität der globalen Aktienfonds.

Investoren, private FondsSparer und Anleger nehmen bei der Aktien Quote ihrer Investment Basis ein bestimmtes Phänomen seit längerem wahr: Stockpicker, die erklärt langfristig durch die Auswahl an Substanz und Liquidität für ihre globalen Aktienfonds eine Mehrrendite im Vergleich zum allgemeinen Aktienmarkt erzielen, fallen bei einer kurzfristigen Hausse der Aktien Quote wie zu Beginn 2012 aus der Gruppe der globalen Sondervermögen mit der besten Wertentwicklung. Das Ergebnis, das der aktuelle Morningstar Report über die Stockpicker der globalen Fonds erklärt, bestätigt diese Beobachtung der Anleger, FondsSparer und Investoren bei ihrer Investment Basis. Eine Auswahl von 310 globalen Aktienfonds und ihre Stockpicker wurden für den Morningstar Report verglichen. Für den Report wurden die Ergebnisse der von Morningstar für diese Auswahl ermittelten „risikoadjustierten Rendite“ für den Zeitraum 2003 bis einschließlich Februar 2012 der Renditeentwicklung im Januar und Februar 2012 gegenübergestellt.

Kurz gesagt gehören, wie Morningstar Report erklärt, nur 18 von 32 Stockpicker der Auswahl von globalen Aktienfonds, die langfristig für die Aktien Quote der Investment Basis der FondsSparer, Anleger und Investoren Mehrrendite erwirtschaften, auch zu den Gewinnern der liquiditätsgetriebenen Aktien Hausse Anfang 2012. Dieses Ergebnis aus dem Morningstar Report erklärt für Anleger, Investoren und FondsSparer, dass die Stockpicker der langfristig führenden Produkte der Auswahl der globalen Aktienfonds nicht nahtlos den Switch von Baisse auf Liquiditäts-Hausse mitgemacht haben. Fundamental agierende Stockpicker mit stabilen Prozessen neigen laut Morningstar Report nicht dazu, bei rasant steigenden Kursen die Auswahl ihrer Investment Basis prozyklisch auszurichten. Insofern erklärt die Wertpapiermitteilung Morningstar Report die allgemeine Feststellung: Die meisten globalen Sondervermögen der Stockpicker, die als Investment Basis für die Aktien Quote langfristig am besten abschneiden, zeichnen sich dadurch aus, dass sie durch die Auswahl von Substanz und Liquidität Verluste für Anleger, FondsSparer und Investoren in der Baisse minimieren, nicht jedoch dadurch, dass sie in Hausse Phasen Mehrrendite erreichen.

Eines der Sondervermögen, dem dies in der Auswahl für den Morningstar Report doch gelingt, ist der Aktienfonds Carmingnac Investissement (ISIN: FR0010148981; WKN: A0DP5W). Der Stockpicker dieses globalen Aktienfonds ist Edouard Carmignac, Gründer der gleichnamigen Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mit Sitz in Paris. Laut Morningstar Report lag die risikoadjustierte Rendite dieses globalen Aktienfonds für Investoren, FondsSparer und Anleger im Zeitraum 2003 bis Ende Februar 2012 bei +6,01 Prozent p.a. Der Aktienindex MSCI World kam laut Morningstar Report im gleichen Zeitraum auf eine Rendite von +2,23 Prozent. Der Durchschnitt der Auswahl aller globalen Aktienfonds konnte für die Aktien Quote der Investment Basis der Anleger, FondsSparer und Investoren eine Rendite von +0,26 Prozent erzielen, wie der Morningstar Report erklärt.

Für deutlich mehr Dynamik bei der Auswahl der Stockpicker der globalen Aktienfonds hat die Liquidität gesorgt, die Ende 2011 und Anfang 2012 durch Notenbanken wie die Europäische Zentralbank (EZB) in die Kapitalmärkte geflossen ist. Im Januar und Februar 2012 sei der MSCI World laut Morningstar Report +78,49 Prozent im Sinne der risikoadjustierten Rendite angestiegen. Die Stockpicker der globalen Aktienfonds konnten mit der Auswahl für ihre Aktien Quote im Durchschnitt eine risikoadjustierte Rendite von +45,55 Prozent für die Investment Basis privater Investoren, FondsSparer und Anleger erzielen. Der Carmignac Investissement und sein Stockpicker Edouard Carmignac kamen, wie der Morningstar Report erklärt, in diesem kurzfristigen Zeitraum durch die Auswahl an Assets auf eine risikoadjustierte Rendite von +56,87 Prozent.

Ebenfalls positiv über beide Zeiträume hat sich die Aktien Quote im Sondervermögen DJE Absolut I (ISIN: LU0159550408; WKN: 164316) aus der Reihe der globalen Aktienfonds im Morningstar Report geschlagen. Der Aktienfonds hat mit seiner Aktien Quote zwar einen Schwerpunkt in Europa, gehört laut Morningstar Report aber zur Kategorie der globalen Sondervermögen. Stockpicker dieses globalen Aktienfonds für Anleger, FondsSparer und Investoren ist Dr. Jens Ehrhardt, Gründer der KAG DJE Kapital AG mit Sitz in München. Im langfristigen Vergleichzeitraum erklärt der Morningstar Report bei diesem Sondervermögen durch die Auswahl der Assets eine Rendite von +5,42 Prozent als gesichert. Kurzfristig sind es +119,83 Prozent risikoadjustierte Rendite. Viel Liquidität und Substanz für die Investment Basis der Anleger, Investoren und FondsSparer.

Drittes Investment für Investoren, FondsSparer und Anleger aus der Reihe der globalen Aktienfonds, bei dem die Auswahl durch den Stockpicker kurz- und langfristig Mehrrendite erwirtschaftet, ist der Neptune Global Equity A Acc (ISIN: GB0030679053; WKN: A0M0C1). Zum Stockpicker für diesen globalen Aktienfonds erklärt der Morningstar Report Robin Geffen. Seit 1. Januar 2002 ist Geffen als Stockpicker für die Auswahl der Aktien für das Sondervermögen der KAG Neptune Investment Management mit Sitz in London verantwortlich. Laut Morningstar Report liegt die Rendite für den langen Zeitraum bei +4,76 Prozent p.a. Mit +84,51 Prozent risikoadjustierter Rendite konnten FondsSparer, Investoren und Anleger im Januar und Februar 2012 dank der Auswahl dieses globalen Aktienfonds für die Aktien Quote ihrer Investment Basis rechnen.

SJB-Fazit von Gerd Bennewirtz: Der Morningstar Report über die kurz- und langfristige Entwicklung der Auswahl an globalen Aktienfonds erklärt einen wesentlichen Aspekt bei der Vermögensplanung: Bei der Investment Basis im Depot kommt es neben der Investment Strategie auch auf die Prüfung und Auswahl der einzelnen Sondervermögen an. Dazu gehört auch, wie die Stockpicker der globalen Aktienfonds mit unterschiedlichen Börsenphasen umgehen. Dabei müssen nicht diejenigen zu den besten Stockpickern für die Aktien Quote der Investoren, FondsSparer und Anleger erklärt werden, die von einer liquiditätsgetriebenen Aktien Hausse profitieren. Diese aus der Liquidität der Kapitalmärkte laut Morningstar Report abgeschöpften Erträge der Stockpicker für die Auswahl an globalen Aktienfonds machen nur Sinn, wenn sie für die Investment Basis der FondsSparer, Anleger und Investoren Substanz für die nächste Börsen Baisse aufbauen. Ein Kontakt zu einem unabhängigen FondsVerwalter wie der SJB hilft bei der Auswahl substanzieller Stockpicker und ihrer Aktienfonds.

Gerd Bennewirtz, Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer: FondsRatschlag!

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