SJB-Bennewirtz-Fonds-Investorenfrage: Welche Stock Picker für Deutschland und Europa sind Sieger beim Morningstar Award 2012?

07. März 2012 von um 21:20 Uhr
Fragen zu aktuellen FondsThemen? Gerd Bennewirtz antwortet.Die Fragen unserer Kunden haben allesamt mit der Verunsicherung aufgrund der aktuellen Lage an den Märkten zu tun: „Was passiert mit dem Euro?“„Sind Staatsbankrotte zu erwarten?“„Welche Inflation kommt auf uns zu?“„Wie entwickeln sich die Finanzierungszinsen?“„Ist Gold noch attraktiv?“ Solche Fragen hören wir sehr häufig. Hier die Antworten. ...

Zuverlässigkeit zählt bei uns doppelt. Tag für Tag! SJB-Fonds-kaufen-Fonds-FondsAuswahl? Was Investoren, FondsSparer und Anleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit Aktienfonds steht: Welche Stock Picker für Deutschland und Europa sind Sieger beim Morningstar Award 2012? Jedes Jahr verleiht das Analysehaus Morningstar mit Sitz in Frankfurt am Main die Morningstar Fund Awards. Ausgezeichnet werden sowohl Kapitalanlagegesellschaften (KAG), als auch Sondervermögen, die mit einer besonderen Aktien Quote, Cash Quote oder Renten Quote für Substanz und Liquidität im FondsDepot der Anleger, Investoren und privaten FondsSparer gesorgt haben. Die Aufstellung dieser individuellen Aktien Quote, Cash Quote oder Renten Quote im Portfolio dieser Produkte als Sondervermögen für private Anleger, FondsSparer und Investoren ist die Auswahl aktiver Stock Picker. Ingesamt hat Morningstar eine Auswahl von 14 dieser Stock Picker und ihre Sondervermögen als Produkte für die Investment Basis der Anlage Aktien und Anlage Renten privater Investoren, Anleger und FondsSparer ausgezeichnet. Die Aktienfonds Quote dieser Auswahl lag dabei bei 57,0 Prozent. FondsVerwalter Gerd Bennewirtz, Geschäftsführer der SJB FondsSkyline OHG 1989, fasst als Dienstleistung für private Anleger, FondsSparer und Investoren die Informationen über die Auswahl der besten Stock Picker aus dem Bereich der Aktienfonds Quote für die Regionen Deutschland und Europa der Morningstar Awards 2012 zusammen.

Die Auswahl und Auszeichnung für KAG und Sondervermögen bei den Morningstar Awards für FondsSparer, Investoren und Anleger  folgt einem strengen Regelkatalog. Wie die Morningstar Fund House Awards für die Dienstleistung der KAG für Substanz und Liquidität der Geldanlage privater Investoren, FondsSparer und Anleger, werden die Category Awards der Sondervermögen quantitativ ermittelt. Laut Morningstar wird als Dienstleistung eine qualitative Auswahl und Prüfung nachgeschaltet, in dem unter anderem auch die tatsächliche Verfügbarkeit der Auswahl der Sondervermögen für die FondsDepots der FondsSparer, Investoren und privaten Anleger am Markt überprüft wird. In der Bewertung  wurden für Investoren, private Anleger und FondsSparer die Jahre 2007 bis 2011 berücksichtigt.

Bei den Morningstar Fund House Awards wird als Investment Basis für private Anleger, Investoren und FondsSparer die gesamte Palette der Produkte aus dem Sortiment der KAG ohne Geldmarktfonds auf Basis des Morningstar Risk-Adjusted Return bewertet. Bei den Kategorie Awards der Sondervermögen durch Morningstar steht eine Auswahl von 14 Assetklassen aus den Bereichen Anlage Aktien Quote und Anlage Renten Quote für FondsSparer, Investoren und Anleger im Mittelpunkt. Das Jahr 2011 geht in die Bewertung der Morningstar Kategorie Awards für die Sondervermögen mit 48 Prozent ein.

Die Aktienfonds Quote für Sondervermögen mit Schwerpunkt Anlage Aktien in Deutschland und Europa liegt bei den Kategorie Awards von Morningstar bei vier von 14 Fonds Ideen der Stock Picker für private FondsSparer, Investoren und Anleger.

Sieger der Auswahl aller Sondervermögen der Morningstar Kategorie Best Germany Large-Cap Equity Fund als Investment Basis für private Investoren, FondsSparer und Anleger ist der Concentra A EUR (ISIN: DE0008475005; WKN: 847500). Dieses Sondervermögen wird betreut von der KAG Allianz Global Investors (AGI) mit Sitz in Frankfurt am Main. FondsManager Matthias Born hat als Stock Picker mehr als 10 Jahre Erfahrung mit dem Management von deutschen Aktien. Er nutzt die umfangreichen Research-Kapazitäten von AGI, bringt jedoch auch seine eigenen Überzeugungen stark ein. Seit Born als Stock Picker verantwortlich ist, hat sich das Sondervermögen laut Morningstar mit der Auswahl seiner Aktien Quote als Investment Basis immer weiter von der Benchmark wegbewegt. Das gute Abschneiden der letzten Jahre für Substanz und Liquidität der Investment Basis privater Anleger, Investoren und FondsSparer resultierte laut Morningstar aus der deutlichen Untergewichtung von Finanzwerten und Versorgern in der Auswahl für das Sondervermögen durch Stock Picker Born.

In der Kategorie Best Germany Small/Mid-Cap Equity Fund kürte Morningstar unter allen Sondervermögen seiner Auswahl der Stock Picker für Investoren, FondsSparer und Anleger die Aktien Quote und Investment Basis des Value-Holdings Capital Partners Fund Acc (ISIN: LI0013873901; WKN: A0B63E) zum Sieger. Als KAG ist die IFOS Internationale Fonds Service AG mit Sitz in Lichtenstein. FondsManager Georg Geiger investiert laut Morningstar als Stock Picker mit einem klassischen Value-Ansatz als Investment Basis für seine privaten Anleger, FondsSparer und Investoren überwiegend in eine Auswahl deutscher Small und Micro Caps. Stock Picker Geiger achtet bei der Erfüllung seiner Aktien Quote mit Substanz auf eine Sicherheitsmarge von mindestens 30 Prozent und stellt ein konzentriertes Portfolio für das Sondervermögen für Investoren und FondsSparer zusammen, das sich in seiner Auswahl deutlich von der Konkurrenz der Stock Picker unterscheidet. Die Wertentwicklung für Investoren, FondsSparer und private Anleger wurde 2011 laut Morningstar durch die aktive Einzeltitel Auswahl durch Stock Picker Geiger und eine zeitweise erhöhte Cash Quote getrieben.

Sieger in der Stock Picker Kategorie Best Europe Large-Cap Equity Fund ist das Sondervermögen MFS Meridian European Value Fund A1 EUR Acc (ISIN: LU0125951151; WKN: 657059). Die für das Sondermögen verantwortliche KAG ist MFS Meridian Funds mit Sitz in Boston. An diesem Sondervermögen schätzt Morningstar den Team-Ansatz. FondsManager Benjamin Stone nutzt die besten Fonds Ideen des europäischen Analystenteams von MFS, bringt aber auch eigene Überzeugungen als Stock Picker ein. Die Auswahl der Aktien Quote für private Anleger, FondsSparer und Investoren orientiert sich laut Morningstar an Qualität und Bewertungen, mit starker Berücksichtigung von Verlustrisiken. 2011 waren die Branchenaufstellung mit der Übergewichtung defensiver Bereiche in der Auswahl der Aktien Quote durch Stock Picker Stone für das sehr gute Abschneiden des Fonds für Substanz und Liquidität der FondsDepots privater Anleger, Investoren und FondsSparer im Konkurrenzvergleich durch Morningstar verantwortlich.

Das siegreiche Sondervermögen der Stock Picker Auswahl der Kategorie Best Europe Small/Mid-Cap Equity Fund ist der Franklin European Growth A Acc (ISIN: LU0122612848; WKN: 602744) der KAG Franklin Templeton Investment mit Sitz in San Mateo, Kalifornien. Die FondsManager Michael Clements und Ed Lugo verfolgen laut Morningstar als Stock Picker mit dem Sondervermögen einen Quality-Growth-Ansatz für europäische Mid Caps. Ihre Auswahl für die Aktien Quote im Sondervermögen folgt einer detaillierte Bewertungsanalyse, die sich laut Morningstar für Investoren, Anleger und private FondsSparer in unterschiedlichen Marktphasen bewährt hat. Trotz der konzentrierten Auswahl der Aktien Quote für das Sondervermögen und seines Portfolios gelang es ihnen als Stock Picker, das Risiko im Konkurrenzvergleich niedrig zu halten. Die relativen Ergebnisse 2011 für Investoren, FondsSparer und private Anleger mit dem Sondervermögen erklären sich laut Morningstar fast ausschließlich durch die Auswahl der Aktien, insbesondere im Industrie-, Konsum- und Finanzsektor.

SJB-Fazit von Gerd Bennewirtz: Aktives FondsManagement durch die Auswahl der Stock Picker für ein Sondervermögen hat das Potenzial, sich in schwierigen Marktphasen wie 2011 mit Blick auf Schaffung und Erhalt von Substanz und Liquidität im FondsDepot privater Investoren, FondsSparer und Anleger durchzusetzen. Das zeigen die Sieger des Morningstar Awards 2012. Grundsätzlich ist es sinnvoll, die Leistungsfähigkeit der Stock Picker aus Sicht der Investoren, privaten Anleger und FondsSparer anhand von drei Punkten zu beurteilen. Erstens, ist der Stock Picker in der Lage, im Portfolio eigene Akzente durch indexunabhängige Auswahl für die Aktien Quote im Sondervermögen zu setzen. Zweitens, hat diese Auswahl für Diversifikation und Erträge über unterschiedliche Marktphasen hinweg gesorgt. Drittens, ist die Auswahl, die der Stock Picker für ein Sondervermögen trifft, kompatibel zu den Zielen und Strategien der Vermögensplanung der privaten Anleger, FondsSparer und Investoren. Diese drei Punkte kann ein Kontakt zu einem unabhängigen FondsVerwalter wie der SJB klären.

Gerd Bennewirtz, Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer: FondsRatschlag!

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