SJB-Bennewirtz-Fonds-Investorenfrage: Welche KAG schneiden im FondsKompass von Capital gut ab?

20. Februar 2012 von um 21:20 Uhr
Fragen zu aktuellen FondsThemen? Gerd Bennewirtz antwortet.Die Fragen unserer Kunden haben allesamt mit der Verunsicherung aufgrund der aktuellen Lage an den Märkten zu tun: „Was passiert mit dem Euro?“„Sind Staatsbankrotte zu erwarten?“„Welche Inflation kommt auf uns zu?“„Wie entwickeln sich die Finanzierungszinsen?“„Ist Gold noch attraktiv?“ Solche Fragen hören wir sehr häufig. Hier die Antworten. ...

Zuverlässigkeit zählt bei uns doppelt. Tag für Tag! SJB-Fonds-kaufen-Fonds-FondsAuswahl? Was einen Investor, FondsSparer und Anleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit Fonds steht: Welche KAG schneiden im FondsKompass von Capital gut ab? Wenn Anleger, Investoren und FondsSparer ihre Geldanlage durch den Dschungel der laut Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) 6.732 Publikumsfonds in Deutschland navigieren wollen, kann ein FondsKompass nicht schaden. Bereits zum zehnten Mal hat die Zeitschrift „Capital“ jetzt ihren FondsKompass herausgegeben. Der FondsKompass von Capital ist eine Analyse von mehr als 4.600 Einzelfonds der 100 führenden Kapitalanlagegesellschaften (KAG), die Investment Produkte für die Geldanlage privater Investoren, FondsSparer und Anleger anbieten. Die Capital Analyse der Produkte im Rahmen des FondsKompass umfasst die vier Bereiche FondsQualität, Kundenservice der KAG, Produktpalette der KAG und FondsManagement. Ingesamt können bis zu 100 Punkte erreicht werden. Das hat nach Angaben der Capital Analyse keine KAG geschafft. Zehn FondsAnbieter der Publikumsfonds für die Geldanlage privater FondsSparer, Investoren und Anleger erhielten im FondsKompass von Capital immerhin die höchste Auszeichnung in Form von fünf Sternen. Gerd Bennewirtz, Geschäftsführer und FondsVerwalter der SJB FondsSkyline OHG 1989, berichtet als Service für private Investoren, FondsSparer und Anleger über die KAG Ergebnisse der Analyse aus dem Capital FondsKompass.

Das Umfeld für die Geldanlage an den internationalen Finanzmärkten bleibt schwierig und viele private Anleger, FondsSparer und Investoren sind skeptisch. Deshalb käme es aus Sicht der Analyse des Capital FondsKompass für KAG mehr denn je darauf an, Investoren, FondsSparer und Anleger bei ihrer Geldanlage mit Kontinuität, Kompetenz und einem exzellenten Service zu überzeugen. Genau diese Faktoren nimmt der Capital FondsKompass zusammen mit dem FondsAnalysehaus Feri EuroRating und Tetralog Systems für die 100 wichtigsten KAG in einer Analyse unter die Lupe. Das Ergebnis: Zehn Anbieter erhalten die Höchstnote für die Geldanlage.

Die umfassende Analyse des FondsKompass stellt mehr als 4.600 Einzelfonds der KAG für die Geldanlage privater Investoren, FondsSparer und Anleger auf den Prüfstand. Das Wirtschaftsmagazin Capital führt diese Analyse der KAG Produkte im Rahmen des FondsKompass bereits zum zehnten Mal durch. Die Analyse teilt die KAG in zwei Kategorien ein: Universalisten und Spezialisten. Universale KAG haben nach Lesart des Capital FondsKompass mehr als 20 Produkte für die Geldanlage der FondsSparer, Investoren und privater Anleger im Sortiment. Spezialisierte KAG bis 20 selbstständig gemanagte Produkte. Nach dieser Unterscheidung des FondsKompass von Capital zählen 63 KAG zu den Universalisten und 37 zu den Spezialisten. Feri EuroRating mit Sitz in Bad Homburg führt im Rahmen des FondsKompass von Capital die Analyse von FondsQualität, Produktpalette und FondsManagement für die Geldanlage durch. Die Unternehmensberatung Tetralog Systems mit Sitz in München prüft in einer Analyse beim FondsKompass den Kundenservice und das Internet-Angebot der KAG für private Anleger, FondsSparer und Investoren.

Die Höchstnote von fünf Sternen als „Beste FondsGesellschaft“ der Universalisten wurde von Capital FondsKompass in diesem Jahr an die KAG Allianz Global Investors, Union Investment, Aberdeen Asset Management, Raiffeisen Capital Management,Threadneedle, LGT Capital Management und Metzler Asset Management vergeben. Unter den Spezialisten kommen die KAG Banque de Luxembourg, Sauren und Comgest auf die Bestnote des Capital FondsKompass. Stellen private Investoren, FondsSparer und Anleger für ihre Geldanlage in einer Analyse den Vergleich zum Vorjahr an, stellen sie fest, dass sich eine ganze Reihe von KAG deutlich verbessert, andere aber auch stark verschlechtert haben. Besonders erfolgreich schnitt auch dieses Jahr wieder Union Investment mit Sitz in Frankfurt am Main ab, die für die Geldanlage privater Investoren, FondsSparer und Anleger unter anderem den Aktienfonds UniGlobal (ISIN: DE0008491051; WKN: 849105) anbietet. Die FondsTochter der Volks- und Raiffeisenbanken erreicht laut Analyse von Capital als einzige KAG zum zehnten Mal in Folge die Höchstnote von fünf Sternen im FondsKompass für die Geldanlage der Anleger, FondsSparer und Investoren.

Aus Sicht der Geldanlage privater FondsSparer, Investoren und Anleger würden „Fünf-Sterne“ KAG für viele Anlageklassen Fonds mit langfristig überdurchschnittlicher Wertentwicklung und einem erfahrenen FondsManagement bieten. Die FondsQualität fließt mit 50 Prozent in die Gesamtwertung der KAG durch die Analyse des Capital FondsKompass ein und ist das wichtigste Kriterium im Test für die Geldanlage privater Investoren, Anleger und FondsSparer. Dazu nahm Feri EuroRating jedes einzelne Produkt der KAG unter die Lupe und führte unter anderem eine Analyse der Wertentwicklung der Geldanlage privater FondsSparer, Anleger und Investoren über ein, drei und fünf Jahre durch. Der Kundenservice, den Tetralog Systems in ihrer Analyse im Rahmen des Capital FondsKompass überprüfte, geht mit 25 Prozent in die Wertung der KAG für Anleger, FondsSparer und Investoren ein. Dazu testete die Münchener Unternehmensberatung die Qualität der Internetseiten im Hinblick auf relevante Wertpapiermitteilungen für die Geldanlage und die Reaktion auf Kundenanfragen, die durch Investoren, FondsSparer und Anleger per E-Mail oder telefonisch an die KAG gestellt wurden. Ergebnis der Analyse des FondsKompass: Die höchste Punktzahl erreicht hier DWS Investment mit Sitz in Frankfurt am Main, die für die Geldanlage privater Investoren, FondsSparer und Anleger unter anderem den DWS Russia (ISIN:  LU0146864797; WKN: 939855) im Sortiment der Produkte führen. Es folgen Union Investment und Allianz Global Investors. Eines der Produkte dieser KAG mit Sitz in Frankfurt am Main ist der Allianz RCM Nebenwerte Deutschland – A – EUR (ISIN: DE0008481763; WKN: 848176). Die Produktpalette fließt mit zehn Prozent in die Gesamtwertung der Analyse des Capital FondsKompass ein, das FondsManagement der Geldanlage privater Investoren, FondsSparer und Anleger mit 15 Prozent.

SJB-Fazit von Gerd Bennewirtz: Der FondsKompass von Capital ist Jahr für Jahr willkommener Anlass für Investoren, Anleger, FondsSparer und auch unabhängige FondsVerwalter wie die SJB, sich mit der Qualität der Arbeit der KAG in Deutschland für die Geldanlage auseinanderzusetzen. Dabei sollten private Investoren, FondsSparer und Anleger auch die betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für KAG berücksichtigen, die die Analyse des Capital im FondsKompass wenig bis gar nicht berücksichtigt. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass alle im Rahmen der Analyse des FondsKompass getesteten KAG die gesetzlichen Vorgaben für Wertpapiermitteilungen im Rahmen der Geldanlage privater Investoren, Anleger und FondsSparer in Fonds vollständig erfüllen. Experten gehen in diesem Zusammenhang der Analyse davon aus, dass die direkte Beziehung der KAG zu Investoren und ihrer Geldanlage dabei gerade einen Anteil zwischen fünf und zehn Prozent der Wertschöpfungskette ausmacht. Wenn private Investoren, Anleger und FondsSparer in Deutschland Qualität in der Betreuung und Analyse ihre Geldanlage in Fonds suchen, ist ein Kontakt zu einem unabhängigen FondsVerwalter wie der SJB der richtige Weg, den ein FondsKompass weisen kann.

Gerd Bennewirtz, Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer: FondsRatschlag!

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