SJB-Bennewirtz-Fonds-Anlegerfrage: Welche Sondervermögen empfiehlt Finanztest für die Anlage Aktien Global?

21. Februar 2012 von um 21:20 Uhr
Fragen zu aktuellen FondsThemen? Gerd Bennewirtz antwortet.Die Fragen unserer Kunden haben allesamt mit der Verunsicherung aufgrund der aktuellen Lage an den Märkten zu tun: „Was passiert mit dem Euro?“„Sind Staatsbankrotte zu erwarten?“„Welche Inflation kommt auf uns zu?“„Wie entwickeln sich die Finanzierungszinsen?“„Ist Gold noch attraktiv?“ Solche Fragen hören wir sehr häufig. Hier die Antworten. ...

Zuverlässigkeit zählt bei uns doppelt. Tag für Tag! SJB-Fonds-kaufen-Fonds-FondsAuswahl? Was einen Investor, FondsSparer und Anleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit Fonds steht: Welche Sondervermögen empfiehlt Finanztest für die Anlage Aktien Global? Die Zeitschrift Finanztest gibt regelmäßig Wertpapiermitteilungen über Sondervermögen, sprich Publikumsfonds heraus. Diese Publikation enthält Empfehlungen für private Anleger, FondsSparer und Investoren, die ihr Geld als Anlage in Aktien, Renten oder gemischte Sondervermögen platzieren wollen. Die jüngste Veröffentlichung von Finanztest für private Anleger, Investoren und FondsSparer zu Sondervermögen wurde auf Basis der FondsDaten per 31. Dezember 2011 herausgegeben. Insgesamt wurden von Finanztest 175 Sondervermögen für die Anlage in Aktien, Renten und gemischten Assetklassen empfohlen. 41 dieser Empfehlungen an Sondervermögen durch Finanztest gehören aus Sicht der Investoren, privaten FondsSparer und Anleger zur Anlage Aktien Global. FondsVerwalter Gerd Bennewirtz, Geschäftsführer der SJB FondsSkyline OHG 1989 hat das Geld investiert und fasst als Service für private Anleger, Investoren und FondsSparer die Wertpapiermitteilung von Finanztest über empfehlenswerte Sondervermögen der Kategorie Anlage Aktien Global zusammen. Dies ist der erste Teil einer Serie in loser Folge über globale Fonds.

Der Service der Zeitschrift Finanztest, einer Publikation der Stiftung Warentest, ist nicht umsonst. Private Investoren, FondsSparer und Anleger müssen bei Finanztest Geld bezahlen, um an die populären Informationen über empfohlene Sondervermögen zu kommen. Das betrifft alle Kategorien der getesteten Produkte der Kapitalanlagegesellschaften (KAG) für eine Anlage in Aktien, Renten oder gemischte Assetklassen. Im Rahmen ihrer jüngsten Wertpapiermitteilung über Sondervermögen hat Finanztest 2.850 Fonds getestet. 175 dieser Sondervermögen konnte Finanztest als Anlage in Aktien, Renten und gemischte Assetklassen für das Geld privater Investoren, Anleger und FondsSparer empfehlen. 41 dieser Fonds, denen Anleger, private Investoren und FondsSparer aus Sicht von Finanztest ihr Geld anvertrauen könnten, gehören als Produkte zur Gruppe Anlage Aktien Global.

Die Zahlen. die der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) für private FondsSparer, Anleger und Investoren über die FondsIndustrie in Deutschland liefert, sagen nicht nur etwas über die Bedeutung von Sondervermögen in der Wirtschaft aus. Investoren, Anleger und FondsSparer erkennen für ihr Geld auch Produkte und Trends der Anlage Aktien, Renten, gemischte Strategien und andere Assetklassen. Danach sind in Deutschland 549 Sondervermögen als Anlage Aktien Global verfügbar. Das Geld privater Investoren, FondsSparer und Anleger in diesem Sortiment der Sondervermögen Anlage Aktien Global summiert sich auf 62,8 Milliarden Euro. Das sind netto -1,7 Milliarden Euro weniger aus dem Geld privater FondsSparer, Investoren und Anleger in Sondervermögen der Kategorie Anlage Aktien Global als 2010.

Im aktuellen Vergleich von 2.850 Fonds für Investoren, FondsSparer und private Anleger hat Finanztest eine Neuerung eingeführt. Finanztest misst die Qualität der Sondervermögen wie Fonds mit Schwerpunkt Anlage Aktien Global jetzt gleich doppelt. Auf der einen Seite prüft Finanztest die Entwicklung der Sondervermögen als Anlage für das Geld privater Investoren, FondsSparer und Anleger anhand eines Vergleichsmaßstabs. Auf der anderen Seite vergleicht Finanztest die Sondervermögen innerhalb der Gruppe, wie der Anlage Aktien Global, untereinander. So können von Finanztest auch Sondervermögen für Anleger, Investoren und private FondsSparer bewertet werden, die sich nicht an einem Index messen, weil ihr FondsManager eigene Ideen für das Geld des FondsPortfolios umsetzt.

Maßgebliches Kriterium für die Sortierung der empfohlenen Sondervermögen aus dem Bereich Anlage Aktien Global durch Finanztest ist der ermittelte Risikowert. Das Risiko der Sondervermögen entspricht laut Finanztest dem prozentualen Verlust, den private Anleger, FondsSparer und Investoren hätten verkraften müssen, wenn sie ihr Geld ausschließlich in den Monaten in der Anlage Aktien Global gehabt hätten, in denen diese Verlust gemacht haben.

Mit 41 empfohlenen Produkten für private Anleger, FondsSparer und Investoren ist die Anlage Aktien Global hinter der Anlage Aktien Europa die Kategorie mit den meisten Empfehlungen durch Finanztest. Die Auswahl durch Finanztest für das Geld privater Anleger, FondsSparer und Investoren besteht aus 33 aktiv gemanagten Aktienfonds und acht passiven Indexfonds. Nur die 33 aktiven Produkte der Anlage Aktien Global genießen für private Anleger, FondsSparer und Investoren uneingeschränkt den Status gesetzliches Sondervermögen laut Investmentgesetz (InvG). Im Falle der acht Index bzw. Exchange Traded Funds (ETF) ist dieser Status Sondervermögen von der Einzelfallentscheidung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) abhängig. Das heißt, unter Umständen ist das Geld der Investoren, Anleger und privaten FondsSparer, das in ETF der Kategorie Anlage Aktien Global investiert ist, im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Emittenten nicht automatisch vom Vermögen der Investmentgesellschaft getrennt und kann unter die zu verteilende Vermögensmasse fallen. Dieser Hinweis fehlt in der Wertpapiermitteilung von Finanztest für die Sondervermögen der Kategorie Anlage Aktien Global.

Führender Fonds der Kategorie Anlage Aktien Global ist laut Finanztest der R + P Universal-Fonds Fonds (ISIN: DE0005316962; WKN: 531696). Das Sondervermögen wird gemanagt von der Universal Investment GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Der Risikowert für das Geld privater FondsSparer, Investoren und Anleger für diesen Fonds der Kategorie Anlage Aktien Global bei Finanztest liegt bei 49,4 Prozent.

Platz zwei der 41 Empfehlungen von Finanztest zur Anlage Aktien Global hält der Aktienfonds Flossbach von Storch – Aktien Global F (ISIN: LU0097333701; WKN: 989975). Das Sondervermögen der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch mit Sitz in Köln hat laut Finanztest einen Risikowert von 51,0 Prozent. Auch auf dem dritten Platz der Finanztest Empfehlungen für die Kategorie Anlage Aktien Global liegt ein Sondervermögen der Kölner Investmentgesellschaft. Es ist der Flossbach von Storch Fundament F (ISIN: DE000A0HGMH0; WKN: A0HGMH). Der Fonds weist laut Finanztest für Investoren, FondsSparer und private Anleger einen Risikowert von 53,7 Prozent aus.

SJB-Fazit von Gerd Bennewirtz: Die Empfehlungsliste von Finanztest bringt etwas Erstaunliches zutage. Die aus Sicht vieler privater Investoren, FondsSparer und Investoren oft kritisierten aktiv gemanagten Sondervermögen dominieren das Profil der aktuellen Wertpapiermitteilung von Finanztest. Der erste synthetisch replizierende Indexfonds der Anlage Aktien Global taucht auf Platz 24 auf. Das Risikomaß für das Geld privater Anleger, FondsSparer und Investoren liegt mit 66,1 Prozent immerhin 16,7 Prozentpunkte über dem besten aktiv gemanagten Sondervermögen. Hier zeigt sich die Stärke aktiver FondsManager, die in volatilen Börsenzeiten das FondsPortfolio strategisch diversifizieren können. Passive Indextracker müssen die Verluste bei fallenden Kursen voll mitmachen.

Gerd Bennewirtz, Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer: FondsRatschlag!

Empfehlung von FondsVerwalter Bennewirtz für den FondsBlog und den FondsBlogger: Sie wollen mehr FondsAuskünfte von Ihrer SJB FondsSkyline? Sie wünschen sich eine direkte Antwort auf Ihre individuelle(n) FondsFrage oder FondsFragen bevor Sie Fonds, Funds oder einen Fund kaufen? Sie wollen als Anleger, Sparer und Investor neben der Frage:Welche Sondervermögen empfiehlt Finanztest für die Anlage Aktien Global? – vertiefende Informationen, Nachrichten und Analysen auch Auskünfte rund um das Thema Geldanlage und zu Fonds sowie den Spezialthemen finden? Diese finden Sie auf allen auch hier verlinkten SJB Internetseiten. Ob Service, Beratung, Verwaltung oder Rabatte. Kein Problem. Einfach Anfragen. Für Kunden gibt es zukünftig das FondsPortal mit direktem, exklusiven Depotzugang. Bis Sie Kunde sind lieber Blogger, Ihre direkte Frage einfach hier im Blog, oder kurz unter Fragen stellen. Alternativ besuchen Sie uns doch einfach einmal zu einem Webinar, Seminar oder direkt zu einer individuellen Beratung in unserem Büro in Korschenbroich im Rhein-Kreis Neuss. Wir freuen uns immer. Genau auf Sie!

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