SJB-Bennewirtz-Fonds-Anleger-Frage: Bleibt der Immobilienfonds KanAm grundinvest in Nordamerika aktiv?

19. September 2011 von um 15:41 Uhr
Fragen zu aktuellen FondsThemen? Gerd Bennewirtz antwortet.Die Fragen unserer Kunden haben allesamt mit der Verunsicherung aufgrund der aktuellen Lage an den Märkten zu tun: „Was passiert mit dem Euro?“„Sind Staatsbankrotte zu erwarten?“„Welche Inflation kommt auf uns zu?“„Wie entwickeln sich die Finanzierungszinsen?“„Ist Gold noch attraktiv?“ Solche Fragen hören wir sehr häufig. Hier die Antworten. ...

Zuverlässigkeit zählt bei uns doppelt. Tag für Tag! SJB-Fonds-Kaufen-Immobilienfonds–Portfolio? Was Investoren, Sparer und Anleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit Investmentfonds steht: Bleibt der Immobilienfonds KanAm grundinvest in Nordamerika aktiv? Die Stabilisierung des KanAm grundinvest (ISIN: DE0006791809, WKN: 679180) geht weiter. Das Sondervermögen ist ein aktiv gemanagter offener Immobilienfonds. Investoren, Anleger und Verwalter können mit dem KanAm grundinvest bei ihrer Geldlage aktuell ein internationales Portfolio des Fonds aus Immobilien berücksichtigen. Allerdings müssen Investoren, Anleger und Verwalter auf den kurzfristigen Zugriff auf das Fonds Kapital verzichten. Die Anteilsscheinrückgabe des Immobilienfonds ist bis zum 6. Mai 2012 ausgesetzt. Laut FondsVerwalter SJB gehören aktuell 12 Immobilien in Nordamerika zum Portfolio des Immobilienfonds. Jeweils sechs Immobilien in den USA und in Kanada. Zusammen machen die beiden Standorte rund 21,6 Prozent vom Verkehrswertvolumen im Portfolio des KanAm grundinvest aus. Diese starke Präsenz mit Fonds Finanzen am Markt für Immobilen in Nordamerika ist für Investoren, Anleger und Verwalter ein wichtiges Signal. Schließlich hatte die FondsGesellschaft KanAm am 30. September 2010 erklärt, den Schwesterfonds des Immobilienfonds, den KanAm US-grundinvest (ISIN: DE0006791817, WKN: 679 181) zum 31. März 2012 aufzulösen. Die damit verbundenen Auszahlungen des FondsVermögens an Investoren und Anleger läuft. Gibt es Überschneidungen im Portfolio der Immobilienfonds des KanAm grundinvest und KanAm US-grundinvest? Gerd Bennewirtz, FondsVerwalter und Geschäftsführer der SJB FondsSkyline OHG 1989 aus Korschenbroich, macht sich als Ratgeber für die Finanzen der Investoren und Anleger an die Analyse vom Portfolio.

Der Immobilienfonds des KanAm US-grundinvest, Schwesterfonds des KanAm grundinvest, wird zum 31. März 2012 endgültig geschlossen. Die Kündigung gemäß §37 und §38 Investmentgesetz (InvG) ging an die Investoren, Anleger und Verwalter des Immobilienfonds per 30. September 2010. Seitdem wird das Portfolio des KanAm US-grundinvest, das per 31. August 2011 ein Vermögen von rund 73,0 Millionen US-Dollar hat, abgewickelt und stufenweise an Investoren und Anleger ausgezahlt. Unabhängige Verwalter wie die SJB übertragen die Finanzen aus den Transaktionen auf die Referenzkonten der Investoren und Anleger. Innerhalb eines Jahres seit der Ankündigung der FondsSchließung des Immobilienfonds konnte die Investmentgesellschaft KanAm den gesamten Immobilienbestand im Portfolio in Nordamerika zugunsten der Investoren und Anleger verkaufen. Das sind 20 Objekte, davon 15 in den USA und fünf in Kanada. In den USA wurden unter anderem Immobilien in Dallas, Texas, Las Vegas, Nevada, Orlando Florida, Philadelphia, Pennsylvania oder Washington D.C. verkauft. In Kanada gingen Objekte in Montreal und Toronto aus dem Portfolio des Immobilienfonds an neue Investoren und Anleger über. Der Wechsel des Verwalters wird aktuell damit einhergegangen sein.

An diesen Standorten innerhalb der USA und Kanada ist auch der KanAm grundinvest präsent. Insgesamt 12 der 52 Immobilien im Portfolio des Immobilienfonds mit einem Volumen von 3,97 Milliarden Euro haben ihren Standort in den Märkten von Nordamerika. Das ist ein Anteil von 6,2 Prozent am Bestand des Immobilienfonds. Investoren, Anleger und Verwalter interessiert wegen der Chancen ihrer Geldanlage aktuell mehr die Werthaltigkeit der Investitionen für das Portfolio. Gemessen am Verkehrswertvolumen haben die Immobilien in Nordamerika – USA und Kanada – einen Anteil von 21,6 Prozent. Für Investoren, Anleger und Verwalter heißt das: Die Immobilien des Immobilienfonds KanAm grundinvest in Nordamerika sind für Investoren und Anleger überproportional werthaltig und leisten einen soliden Renditebeitrag zu den Erträgen der Finanzen des Immobilienfonds. Die Analyse der SJB als unabhängiger Vermögensverwalter und Ratgeber hat ergeben, dass kein Objekt aus dem Portfolio des KanAm US-grundinvest an den KanAm grundinvest übergegangen ist. Das Management des Immobilienfonds sorgt weiter für eine aktive und individuelle Auswahl der Immobilien für das Portfolio des KanAm grundinvest. Investoren, Anleger und Verwalter können von differenzierten Immobilienbeständen von Fonds und Portfolio ausgehen. Wie sieht der Immobilienbestand in Nordamerika im Detail aus?

In den Märkten von Nordamerika besitzt der KanAm grundinvest sechs Immobilien in den USA. Die Nutzfläche, die Verwalter und Investoren zugunsten von Fonds Finanzen und Portfolio vermarkten können, summiert sich auf 292.564 qm. Hinter Frankreich mit einer Nutzfläche von 349.529 qm sind die USA gemessen an der vermarktbaren Nutzfläche im Portfolio der zweitstärkste Markt des Immobilienfonds. Die Vermietungsquote liegt bei 98,5 Prozent. Drei der sechs Immobilien aus dem Portfolio des Immobilienfonds werden von der Kreditkartengesellschaft American Express und deren Tochtergesellschaften genutzt. Weitere renommierte Hauptmieter sind der US-Telekommunikationskonzern AT&T sowie das US-Justizministerium. Das FondsManagement hat mit dem Kapital der Investoren, Anleger und Verwalter zwischen Februar 2003 und Dezember 2007 für das Portfolio Gewerbeimmobilien in Atlanta, Fort Lauderdale, Phoenix, Minneapolis, Houston und Washington D.C. erworben.

Ebenfalls sechs Immobilien sind mit den Fonds Finanzen aktuell in Kanada angeschafft worden. Investoren und Anleger werden bemerken: Das Engagement des KanAm grundinvest in diesem Markt von Nordamerika ist jünger, als das in den USA. Die Anschaffungen für das Portfolio des Immobilienfonds fanden zwischen November 2007 und März 2009 statt. Hier wird für Investoren, Anleger und Verwalter erkennbar, dass das aktive FondsManagement des Immobilienfonds frühzeitig nach Beginn der „Subprime Krise“ in den USA nach Alternativen bei Gewerbeimmobilien für das Portfolio in Nordamerika gesucht hat. Zu den Hauptmietern der 232.732 qm Nutzfläche der sechs Immobilien im Portfolio zählen Bell Canada, IBM und wieder American Express. Die Vermietungsquote der Fonds Objekte an den Standorten Montreal, Calgary und Markham liegt bei 100 Prozent.

SJB Fazit von Gerd Bennewirtz: Die Abwicklung des auf Nordamerika spezialisierten KanAm US-grundinvest ist für Investoren, Anleger und Verwalter des Immobilienfonds KanAm grundinvest kein Signal, dass in Nordamerika kein werthaltiges Management von Gewerbeimmobilien stattfinden kann. Das Portfolio des KanAm grundinvest und seine Bestände in den USA und Kanada beweisen für Investoren, Anleger und Verwalter das Gegenteil. Nordamerika liefert im Portfolio einen substanziellen und überproportionalen Beitrag zu den Fonds Erträgen. Als FondsVerwalter und Ratgeber in Sachen Geldanlage muss die SJB an Investoren, Anleger und andere Verwalter aktuell allerdings den Hinweis geben, dass ein Drittel der Immobilien im Portfolio von einem Hauptmieter genutzt werden. Fällt die Kreditkartengesellschaft American Express wegen der Schuldenkrise in den USA aus, besteht für das FondsMangement des Immobilienfonds Handlungsbedarf. Die Schuldenkrise in den USA beschränkt sich nicht auf die öffentliche Hand, sondern schließt private Haushalte mit ein.

 

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