Fonds-Blog-SJB: Mehr. Als Fonds. Kaufen. Von Gerd Bennewirtz.

FondsAnbieter- Loys Global: Das Auflegungsjahr unseres UCITS-Fonds hat sich als Hausse-Jahr entpuppt. Erfahrene Fondsanleger wissen, dass Auflegungsjahre für das Fondsmanagement stets schwierige Jahre darstellen. Während unser LOYS Global long/short sich monatelang schwer tat, der raschen Aufwärtsentwicklung an den Börsen zu Jahresbeginn zu folgen, konnte der Jahresabschluss durchaus versöhnen. Per Saldo steht eine Nettowertentwicklung von 5,86% zu Buche.

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FondsAnbieter- Loys Global: User am 1. Januar aufgelegter UCITS Fonds hat mittlerweile drei Quartale hinter sich gebracht. Fondsvolumen und -Wertentwicklung zeigen nach oben, sind aber jeweils ausbaufähig. Im Verlauf der letzten neun Monate hat sich der Charakter des LOYS Global L/S deutlich herausgebildet.

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FondsAnbieter-Estlander & Partners: Letzte Woche fuhren Kapitalanleger damit fort Risiken in ihren Portfolios zu vermindern, dass bedeutet, dass Long-Positionen in Aktien verringert, während Long-Positionen in Renten ausgebaut wurden und der US-Dollar anfing dies zu schätzen. Der Euro war unter den schwächsten Währungen und in diesem Segment haben wir jetzt eine Short-Position entsprechend des Dollars. In Getreiden und Metallen bewegten wir uns von der Short-Seite auf die Long-Seite, jedoch sind diese Positionen gering.

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Was Investoren, FondsSparer und Anleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit Investmentfonds steht: Sind Risk Parity Strategie erfolgreicher? Der Invesco Balanced-Risk Allocation Funds (ISIN: LU0482498176; WKN: A1CV2R) hat laut Morningstar 2011 auf Eurobasis +11,70 Prozent an Wert zugelegt. Das sind 11,40 Prozentpunkte mehr, als sein Vergleichsindex und 20,10 Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt seiner FondsKategorie. Damit ist das Profil des von FondsManager Scott E. Wolle verantworteten Sondervermögens ein gutes Beispiel, wie eine Risk Parity Strategie positiven Effekt auf die Geldanlage der FondsSparer und Investoren haben kann. Eine Untersuchung des Analysehauses Absolut Research bestätigt dies noch einmal für die Gesamtheit der Risk Parity Fonds in Deutschland. FondsVerwalter Gerd Bennewirtz, Geschäftsführer der SJB FondsSkyline OHG 1989, stellt im zweiten Teil der dreiteiligen Serie über „Risk Parity“ für Investoren und FondsSparer vor, welche nachhaltigen Ergebnisse die Strategie für die Geldanlage liefert.

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SJB-Bennewirtz-Fonds-Wissen: Welche Anlagestrategie hat mein Fonds? SJB-Fonds-Wissen-Fonds-Management-Anlagestrategie: Was einen Investor, Sparer und Anleger aktuell interessiert! Die WissensFrage heute, die im Zusammenhang mit Investmentfonds steht: Welche Anlagestrategie hat mein Fonds? FondsManager sowie Sparer, Investoren und Anleger haben ein gemeinsames Interesse: Die Risiken eines Fonds zu minimieren und seine Rendite zu optimieren. Die Anlagestrategie eines Fonds beantwortet die Frage, wie der FondsManager das Ziel erreichen soll. „Die Anlagestrategie schreibt fest, was der FondsManager unternehmen darf und was nicht“, erklärt Gerd Bennewirtz, FondsSpezialist und Geschäftsführer der SJB FondsSkyline OHG 1989 aus Korschenbroich. „Nachlesen können die Sparer, Investoren und Anleger die Anlagestrategie im Verkaufsprospekt des Fonds. Der Verkaufsprospekt legt die Anlagestrategie des Fonds fest, der jährliche Rechenschaftsbericht dokumentiert, ob sie für Sparer, Investoren und Anleger erfolgreich war.“

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SJB-Fonds-Wissen-Fonds-Meilensteine-FondsGeschichte?: Was einen Investor, Sparer und Anleger aktuell interessiert! Die WissensFrage heute, die im Zusammenhang mit Investmentfonds steht: Kennen Sie die FondsGeschichte? „Fonds sind Kinder der Krise. Fonds werden in der Krise geboren und leisten den entscheidenden Beitrag zu ihrer Überwindung. Die FondsGeschichte ist voll mit Beispielen dafür“, sagt Gerd Bennewirtz, FondsSpezialist und Geschäftsführer der SJB FondsSkyline OHG 1989 aus Korschenbroich. „Die FondsGeschichte beginnt mit dem ersten FondsManager der Welt.“

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SJB-Fonds-Wissen-Managed-Futures-Fonds: Was Investoren, Sparer und Anleger aktuell interessiert! Die Wissensfrage heute, die im Zusamenhang mit Investmentfonds steht: Was sind „Global Macro Strategien“? Antworten von SJB FondsSkyline, FondsSpezialist Gerd Bennewirtz aus Korschenbroich. „Global Macro“ ist eine der ältesten Hedgefonds-Strategien. Einer der bekanntesten Protagonisten dieses Ansatzes ist George Soros und sein Quantum Fonds.

Die Grundlage für Kauf- und Verkaufentscheidungen des FondsManagements ist die Fundamentalanalyse volkswirtschaftlicher Daten unterschiedlicher Märkte weltweit. Vor allem Aktien, Währungen und Renten stehen im MarktFokus dieser Portfoliospezialisten. Die Renditequelle ist die relative Attraktivität verschiedener Assetklassen. Ein Global Macro Manager handelt dort, wo er Ineffizienzen wie zum Beispiel Preisanomalien oder Fehlbewertungen von Wertpapieren im Vergleich zu ihrem makroökonomischen Umfeld erkennt. Insofern gehört „Global Macro“ zu den „Top-Down“-Strategien, die die Analyse makroökonomischer Faktoren vor die Bewertung von mikroökonomischen Rahmenbedingungen einzelner Unternehmen oder Anleihenemittenten („Bottom-Up“) stellen. Diese Transaktionen sind keine „Zufallsprodukte“, sondern basieren auf langfristigen Kauf- (Long) und Verkaufspositionen (Short). Um diese Positionen kurzfristig an Marktentwicklungen anzupassen, werden Global Macro Strategien vor allem durch Derivate wie Optionen oder Terminkontrakte (Futures) umgesetzt.

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