Fonds-Blog-SJB: Mehr. Als Fonds. Kaufen. Von Gerd Bennewirtz.

Gerd Bennewirtz-Anleger-Wissen-Fonds Begriffe: Was FondsInvestoren, Sparer und Privatanleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit offenen und geschlossenen Fonds steht: Was macht ein Vermögensverwalter? „Kunden wollen eine gute Performance. Doch hinzugekommen ist in den vergangenen Jahren der starke Wunsch nach einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allem nach Transparenz“, definiert Gerd Bennewirtz, Geschäftsführer und FondsVerwalter der SJB FondsSkyline aus Korschenbroich im Rhein-Kreis Neuss.  „Anleger sind es leid, sich über immer neue versteckte Gebühren oder verschwiegene Kickbacks zu ärgern. Sie sind bereit, für eine qualitativ hochwertige Vermögensverwaltung zu zahlen. Die Anleger wollen nur konkret wissen, wofür die Kosten anfallen.“

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Gerd Bennewirtz-Investoren-Wissen-Fonds Begriffe: Was FondsInvestoren, Sparer und Privatanleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit Aktienfonds steht: Was bringt eine strategische Asset Allocation? „Der Weg zu einer ausgewogenen Vermögensstruktur (Asset Allocation) führt zuerst über die Wünsche und Ziele des Investors: Wie viel Geld habe ich? Wie viel Zeit habe ich? Wann will ich welche Teilziele erreichen?, definiert Gerd Bennewirtz, Geschäftsführer und FondsVerwalter der SJB FondsSkyline aus Korschenbroich im Rhein-Kreis Neuss. „Alles Weitere ergibt sich fast wie von selbst.“

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Gerd Bennewirtz-Anleger-Wissen-Fonds Begriffe: Was FondsInvestoren, Sparer und Privatanleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit Investmentfonds steht: Fondskauf auf Plattformen – was steckt dahinter? „Plattformen für den Fondskauf gibt es in Deutschland seit 2002“, erklärt Gerd Bennewirtz, Geschäftsführer und FondsVerwalter der SJB FondsSkyline aus Korschenbroich im Rhein-Kreis Neuss. „Zuvor waren der Fondskauf und der -verkauf für FondsInvestoren, Privatanleger und Sparer mit einem großen Verwaltungsaufwand verbunden. Für jeden Investmentfonds wurde ein separates Anlagekonto bei der jeweiligen Gesellschaft angelegt. Mithilfe der Plattformen konnten Finanzdienstleistungsinstitute dem Anleger endlich Beratung und Portfoliomanagement aus einem Guss anbieten.“

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Gerd Bennewirtz-Anleger-Wissen-Fonds Begriffe: Was FondsInvestoren, Sparer und Privatanleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit Investmentfonds steht: Was steht im Verkaufsprospekt von Fonds? „Der Verkaufsprospekt ist die Geburtsurkunde und der Personalausweis von Investmentfonds, die in Deutschland zu kaufen sind“, definiert Gerd Bennewirtz, Geschäftsführer und FondsVerwalter der SJB FondsSkyline aus Korschenbroich im Rhein-Kreis Neuss. „Die wesentlichen Anlegerinformationen enthalten diese Angaben noch einmal in Kurzform. Das Gesetz schreibt vor, dass der Anleger allein auf Grundlage der Kurzform den Fonds verstehen können muss. Die Praxis sieht anders aus.“

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