Fonds-Blog-SJB: Mehr. Als Fonds. Kaufen. Von Gerd Bennewirtz.

Was Investoren, FondsSparer und Anleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit Investmentfonds steht: Wie will die FondsIndustrie die Zukunft der Investmentfonds gestalten? Die FondsIndustrie ist eine lebendige Branche und keinesfalls beratungsresistent. Kaum legt die Beratungsgesellschaft McKinsey eine Studie über den hohen Wettbewerbsdruck der Kapitalanlagegesellschaften (KAG) in Europa und die nachlassende Nachfrage privater Anleger und FondsSparer nach Investmentfonds vor, antwortet die FondsIndustrie mit ihrer „Vision“,wie sie sich den neuen Herausforderungen stellen will. KAG wollen in Zukunft für Vermögensverwalter mehr sein als reine Portfoliomanager. Mit innovativen und vor allem individualisierten Produkten wollen die FondsAnbieter die Informationen über Märkte und das Investitionsverhalten ihrer Anleger und FondsSparer sinnvoll kombinieren und die Komplexität der Kapitalmärkte im beiderseitigen Interesse nutzen. Gerd Bennewirtz, Geschäftsführer und FondsVerwalter der SJB FondsSkyline OHG 1989, hat das aktuelle Positionspapier der FondsBranche gelesen und fasst wesentliche Punkte für Anleger und Investoren zusammen.

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Was Investoren, FondsSparer und Anleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit Aktienfonds steht: Ist Europa als Fonds Region eine Liebe auf den zweiten Blick? „Liebe auf den zweiten Blick“. So überschreibt das Portfoliomanagement von Fidelity mit Sitz in Boston seine Ansprache an FondsSparer und private Investoren in Deutschland, um sie für eine Geldanlage in FondsDepots in Europa zu erwärmen. Zum Beispiel im Fidelity European Growth Fund A (EUR) (ISIN: LU0048578792; WKN: 973270), der mit einem FondsVolumen von 7,1 Milliarden Euro einer der größten Aktienfonds für private Anleger und FondsSparer ist. Fidelity handelt aus gutem Grund, denn das Verhältnis der Investoren zu Europa als Markt für die Geldanlage ist belastet.

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Was Investoren, FondsSparer und Anleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit Auschüttungsfonds steht: Was müssen Anleger bei Ausschüttungsfonds beachten? In volatilen Marktphasen wünschen sich Anleger, Investoren und FondsSparer bei der Auswahl ihrer Geldanlage ein Stück Berechenbarkeit. Darum wächst die Zahl der FondsSparer, Investoren und Anleger, die sich bei ihrer Geldanlage mit Fonds eine zuverlässige Lieferung von Erträgen wünschen. Die Kapitalanlagegesellschaften (KAG) der FondsIndustrie reagieren auf diese Nachfrage der Anleger, FondsSparer und Investoren für ihre Geldanlage, indem sie die Auswahl sogenannter Ausschüttungsfonds in ihrem Sortiment an Sondervermögen erhöhen. Ausschüttungsfonds sind Sondervermögen beziehungsweise Tranchen von Fonds der KAG, bei denen für Investoren, FondsSparer und Anleger Zeitpunkt und Höhe der Ausschüttung von Erträgen für die Geldanlage feststeht. …weiterlesen

SJB-Fonds-kaufen-Fonds-FondsAuswahl? Was Investoren, FondsSparer und Privatanleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit Investmentfonds steht: Welche Assetklassen und Anlageregionen bevorzugen FondsBerater im FondsBarometer? Der Datenanbieter Feri EuroRating mit Sitz in Bad Homburg hat jüngst die Ergebnisse einer Befragung herausgegeben, bei welcher Auswahl an Assetklassen und Anlageregionen von Investmentfonds Kapitalanlagegesellschaften (KAG) einen verstärkten Absatz an Anleger, FondsSparer und Investoren erwarten. Vor allem Aktienfonds, Mischfonds und die Region Schwellenländer stünden nach Ansicht der KAG als Auswahl für die Geldanlage der FondsSparer, Anleger und Investoren hoch im Kurs. Diese Meinung der KAG, die Feri in seiner aktuellen Befragung herausgearbeitet hat, ist nicht nur ein Bauchgefühl, sondern basiert auf einer genauen Beobachtung der Nachfrage. …weiterlesen

SJB-Fonds-kaufen-Fonds-FondsAuswahl? Was Investoren, FondsSparer und Anleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit Investmentfonds steht: Wie unterschiedlich entwickeln sich globale Aktienindizes von MSCI? Der Datenanbieter Morgan Stanley Capital International (MSCI) bietet seit 1969 globale Aktienindizes an, die für Anleger, FondsSparer und Investoren Orientierung über die Entwicklung der Kapitalmärkte weltweit liefern. Insofern hat die Dienstleistung von MSCI einen maßgeblichen Beitrag für die Entwicklung lokaler Börsen hin zu globalisierten Finanzmärkten geliefert. Dieser Prozess, das erkennen FondsSparer, Anleger und Investoren sehr deutlich, ist keinesfalls abgeschlossen. Inzwischen gibt es vom erstmals 1969 publizierten Aktienindex MSCI World 24 abgeleitete Produkte. Viele dieser Aktienindizes nähern sich dem ausgewerteten Universum von 1.611 Unternehmen weltweit unter spezifischem Blickwinkel und besonderen finanztechnischen Ansätzen. Gerd Bennewirtz, FondsVerwalter und Geschäftsführer der SJB FondsSkyline OHG 1989, hat als Dienstleistung einige Effekte dieser unterschiedlichen Ansätze der aus dem MSCI World abgeleiteten globalen Aktienindizes für FondsSparer, Investoren und Anleger in einem weiteren Teil der laufenden Serie herausgearbeitet. …weiterlesen

SJB-Fonds-kaufen-Fonds-FondsAuswahl? Was Investoren, FondsSparer und Anleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit Aktienfonds steht: In welche Anlageregionen ist laut EFAMA Statistik 2011 Kapital in Aktienfonds geflossen? Wenn Anleger, Investoren und FondsSparer in Deutschland auf die Auswahl an Sondervermögen für die Geldanlage im Jahr 2011 zurückblicken, geistert bei vielen das Stichwort „Horrorjahr“ in den Köpfen. Statt Sondervermögen hat eine große Zahl der Anleger, FondsSparer und Investoren im vergangenen Jahr das Sparbuch als Geldanlage bevorzugt. Rund -16,6 Milliarden Euro netto haben Investoren, Anleger und FondsSparer in Deutschlands aus Publikumsfonds rausgezogen. Allein -9,0 Milliarden Euro netto sind es im 4. Quartal 2011 gewesen. Diese Zahlen liefert die Investmentstatistik des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI). Nicht überall auf der Welt haben Publikumsfonds Ende 2011 so sehr an Vertrauen der Investoren, Anleger und FondsSparer verloren, dass sie notgedrungen zum Sparbuch greifen mussten. …weiterlesen