Fonds-Blog-SJB: Mehr. Als Fonds. Kaufen. Von Gerd Bennewirtz.

FondsAnbieter- Starcapital: So stark wie in diesem Jahr wurde unsere Geduld und Disziplin noch nie auf die Probe gestellt. Die Wertentwicklung verlief in einem insgesamt freundlichen Börsenumfeld absolut enttäuschend. Würde uns unsere jahrzehntelange Erfahrung nicht deutlich machen, dass eine langfristig hervorragende Strategie auch längere Schwächephasen erleben kann und diese auf jeden Fall durchgestanden werden müssen, hätten wir wahrscheinlich bereits die Reißleine gezogen. So haken wir das alte Jahr möglichst schnell ab und setzen unsere Zuversicht auf 2013. Es gibt viele Anzeichen, dass wir hier vor einer Aufholbewegung stehen.

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FondsAnbieter- Starcapital: Der Winbonds + hat sich in den letzten Jahren recht stetig nach oben entwickelt – und zwar relativ unabhängig von der jeweiligen Börsenentwicklung. Natürlich muss auch dieser defensive Vermögensfonds zwischendurch kleinere Rückschläge verkraften. Anders sind solche im Schnitt zweistelligen Jahresrenditen aber nicht zu erzielen. Da sich das Umfeld für Aktienanlagen recht günstig darstellt, werden wir diesen Bereich noch im Dezember auf 20% des Fondsvermögens aufstocken. Damit haben wir dann aber das obere Limit erreicht.

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FondsAnbieter-Carmignac: Monatsbericht -September 2012 (Daten 28/09/2012). Der Carmignac Emergents schloss mit einem leichten Rückstand auf den Index, da er aufgrund seiner vorsichtigen Positionierung mit Schwerpunkt auf erstklassigen Konsumgüterwerten die Erholung der Märkte nicht in vollem Umfang nutzen konnte. Als kontraproduktiv erwiesen sich auch die Index- und Währungsderivate. Solide Zuwächse verbuchte hingegen das Wertpapierportfolio, das Auftrieb durch die gelungene Einzeltitelauswahl bei Finanz- und zyklischen Konsumgüterwerten erhielt.

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FondsAnbieter-M&G: Der M&G Global Dividend Fund ist ein Aktienfonds, der in börsennotierte Unternehmen weltweit investiert. Sektor und Größe spielen hierbei keine Rolle.Ziel ist ein Gesamtertrag (d. h. die Summe aus Ertrag und Kapitalwachstum), wobei eine höhere Dividendenrendite als beim globalen Durchschnitt und langfristig steigende Erträge erwirtschaftet werden sollen.

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Fonds-Anbieter-Carmignac: Trotz des kräftigen absoluten Plus schloss der Carmignac Emergents im Rückstand auf den Referenzindikator. Hauptgrund waren die Derivate auf Indizes, vor allem auf russische und brasilianische. So konnten wir bei stark steigenden Schwellenländermärkten aufgrund der vorsichtigen Positionierung die Erholung nicht in vollem Umfang nutzen. Des Weiteren nahm das Wertpapierportfolio nicht die erhoffte Entwicklung.

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Was Investoren, FondsSparer und Anleger aktuell interessiert! Die FondsFrage heute, die im Zusammenhang mit Investmentfonds steht: Wo liegen die Grenzen einer Risk Parity Strategie? Der MSCI World Risk Weighted Index hat über zehn Jahre eine Rendite von +9,17 Prozent p.a. erzielt. Für die Geldanlage der Anleger und Investoren, die ihr FondsDepot auf eine „Risk Parity“ Strategie ausrichten, bedeutet das eine Mehrrendite von 3,43 Prozentpunkten pro Jahr. Kern einer „Risk Parity“ Strategie ist es, alle Vermögenswerte im Depot so auszurichten, dass alle denselben Anteil am Gesamtrisiko des Portfolios gemessen an Volatilität haben. Im Hinblick auf das überzeugende Renditeergebnis für das Kapital, scheint diese Strategie für FondsSparer und Investoren ein sinnvoller Ansatz zu sein.

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